Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Акции компаний для лучших инвестиций в феврале 2021». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
США быстро восстанавливается после «коронавирусного» кризиса, и убыточные акции прошлого года могут стать ключевыми активами инвестиционного портфеля в 2021 году. Не давайте просадке акций из списка рекомендаций вас отвлечь, и используйте эту возможность для выгодной закупки.
Данная статья не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Перспективные акции США в 2021 году
• Российская экономика: ключевые факторы
• Российские акции: лидеры в каждом секторе
• Российские акции с высокими дивидендами
• Российские облигации, которые обгонят депозит
• Американская экономика: ключевые факторы
• Американские акции: перспективные отрасли
• Прогноз по S&P 500
• Американские акции: кто может опередить S&P 500
• Американские акции, по которым вырастут дивиденды
• Американские акции: технологичные тренды
• Рынок нефти
• Валютный рынок
• Рынок золота
• Риски 2021: за какими новостями следить
• Тренды для долгосрочных инвестиций
Среди внешних факторов, влияющих на экономику России, ключевым в 2021 г. будет оставаться эпидемиологическая обстановка в мире. Экспортный характер отечественной экономики предполагает высокую чувствительность к балансу мирового спроса и предложения сырья и ценовым трендам, в частности, на рынках энергоносителей.
Воздействие окажут также тенденции движения мирового капитала. Прямые иностранные инвестиции упали в текущем году более чем в 5 раз, и ранее конца 2021 г. выйти на средние показатели последних 5 лет вряд ли получится.
На стабильность фондового рынка непосредственное влияние оказывает геополитический контекст: санкционное давление и валютные войны.
Среди внутренних факторов одной из основных проблем является недостаточная эффективность внешнеэкономической деятельности и низкий темп импортозамещения. Однако положительную роль в период коронакризиса играют относительно низкая доля сферы услуг в России (54%) и высокий удельный вес промышленности и сельского хозяйства в ВВП.
Монетарные драйверы играют не последнюю роль в привлекательности инвестиционных проектов и развитии внутреннего спроса. Курс финансовых властей сводится к развитию стимулирующей функции путем снижения стоимости денег в экономике. При текущей ключевой ставке в 4,25% годовых и скачке инфляции в последние месяцы выше таргета в 4% возникает временный риск ухода реальной доходности в область отрицательных значений. Однако угрозой экономической стабильности выступает скорее низкая деловая активность в стране, нежели общий подъем уровня цен.
Интерес к накопительным счетам падает, даже в странах с относительно высокой (2–5%) номинальной ставкой. В России также наблюдается активный приток инвесторов на фондовый рынок.
Нефтегазовый сектор. Среди потенциальных лидеров на 2021 г. — Лукойл и Газпром нефть.
Акции Лукойла интересны с точки дивидендов и роста курсовой стоимости. Лукойл может выплатить неплохие дивиденды по итогам 2020 г. — по предварительным оценкам, около 230-300 руб. на акцию.
Также позитивные моменты: сравнительная дешевизна по мультипликаторам относительно среднеотраслевых значений, высокая степень открытости, лояльность к миноритариям и менеджмент, заинтересованный в росте капитализации компании.
Акции Газпром нефти привлекательны при улучшении конъюнктуры на рынке нефти и росте квот на добычу в рамках ОПЕК+. Компания обладает внушительным потенциалом увеличения добычи при росте цен. Также стоит отметить, что бумаги в последние месяцы отстают от более ликвидных представителей сектора, и это может быть временное явление.
Металлургия и добыча. Опережающую динамику в 2021 г. относительно отрасли могут показать акции Северстали, ММК, Норникеля.
Металлурги в 2021 г. при сохранении текущей конъюнктуры могут продемонстрировать отличные финансовые результаты. В I квартале внутренние цены могут продолжить рост вслед за конъюнктурой на мировом рынке, что оказывает поддержку акциям Северстали и ММК. Но стоит учитывать накопленную к концу года перегретость этих бумаг
Дивидендная доходность Норникеля на горизонте ближайших 12 месяцев может превысить 11%. Конъюнктура на ключевых рынках Норникеля остается благоприятной, а чрезмерного укрепления рубля нет наблюдается.
В 2020 г. акции золотодобытчиков демонстрировали рекордный рост. Наиболее крупными компаниями являются Полюс, Полиметалл и Петропавловск. Полюс — крупнейший игрок на российском рынке с лидирующими в мире показателями рентабельности. Полиметалл отличается высокой степенью диверсификации производства за счет добычи серебра. Петропавловск — самая недооцененная по мультипликаторам из наиболее крупных российских золотодобывающих компаний, что отчасти связано с корпоративным конфликтом.
Интересной акцией на грядущий год также можно отметить АЛРОСА. В начале осени конъюнктура на рынке алмазов начала восстанавливаться, а последние данные по объемам реализации позволяют рассчитывать на хорошую прибыль в IV квартале. При сохранении благоприятного сентимента на рынке алмазов бумаги компании могут показать умеренно положительную динамику в 2021 г.
Потребительский сектор. Потенциальным лидером в 2021 г. могут стать акции X5 Retail. Компания собирается нарастить дивиденды в 1,5 раза по итогам 2020 г. X5 Retail — лидер российского рынка онлайн-ритейла, который вырос в условиях пандемии.
Среди интересных бумаг потребительского сектора также можно отметить Русагро. Менеджмент компании недавно обозначил минимальным уровнем дивидендных выплат 50% от чистой прибыли по МСФО против 25% ранее. Конъюнктура на ключевых рынках компании остается позитивной.
Химическая отрасль. Наиболее перспективное вложение на 2021 г. — ФосАгро. Компания может порадовать акционеров высокими дивидендами, так как конъюнктура в отрасли остается относительно стабильной, а рубль сравнительно слабым.
Сектор телекоммуникаций. Среди лидеров — МТС и Ростелеком.
МТС в 2021 г. планирует выплатить не менее 28 руб. на акцию, что по текущим котировкам соответствует 8,6% дивидендной доходности. Дополнительным драйвером роста может стать реализованный в 2020 г. buyback.
Ростелеком в 2020 г. улучшил финансовые результаты за счет консолидации Теле2 — это одна из мощных точек роста группы. В условиях пандемии толчок к росту получили цифровые сервисы Ростелекома, продолжили развитие облачные услуги.
Энергетический сектор. Перспективные бумаги: Юнипро, РусГидро, Ленэнерго-ап.
Ключевой фактор привлекательности кейса Юнипро — запуск энергоблока №3 Березовской ГРЭС и увеличение дивидендов на 43% до 0,317 руб. на бумагу. Дивидендная доходность в таком случае составит 11,6% по текущим котировкам.
Многие публичные компании России щедры по отношению к акционерам — уровень дивидендной доходности на нашем рынке один из самых высоких в мире.
Мы выбрали бумаги, которые способны в следующем году порадовать инвестора дивидендной доходностью выше среднерыночных значений, и разделили их на две группы. В первой группе — акции, по которым значительные дивиденды можно ожидать с высокой степенью уверенности. Во второй — те, которые обеспечат высокие дивиденды при определенных условиях.
Инвестиции 2021: что купить. Полное руководство с прогнозами
На фоне эпидемии COVID-19 некоторые сектора экономики оказались под более высоким давлением. Доходность облигаций представителей таких секторов включает премию за отраслевой риск, которая выглядит избыточной на фоне перспектив победы над пандемией. Среди них можно выделить жилищное строительство, непродуктовую розницу и лизинг.
РЕСО-Лизинг. Выпуск БО-П-7 с доходностью 6,9%. Лизинговая компания, единственным акционером является страховая компания РЕСО-Гарантия (Рейтинг S&P BBB-). Диверсификация портфеля достаточно высокая, структура является сбалансированной, график погашения долга соотносится со срочностью.
Группа ПИК. Выпуск 001Р-03 с доходностью 7%. Крупнейший российский девелопер, имеет статус системообразующего предприятия. Компания обладает высокой маржинальностью и умеренной долговой нагрузкой. В 2020 г., несмотря на пандемию COVID-19, за первые 6 месяцев компания нарастила продажи и EBITDA на 34% и 81% соответственно.
Группа ЛСР. Выпуск БО-П-04 с доходностью 6,9%. Второй по объему текущего строительства девелопер России, имеет статус системообразующего предприятия. В I полугодии 2020 г. компания смогла поддержать достойный уровень операционных результатов и нарастить финансовую подушку за счет снижения дивидендных выплат.
Белуга Групп. Выпуск БО-П02 с доходностью 6,9%. Крупный производитель и поставщик алкогольной продукции, имеет широкий портфель брендов и сильные рыночные позиции. Компания не подвержена валютному риску за счет экспортной выручки, покрывающей валютные расходы. Выручка и EBITDA компании в I полугодии 2020 г. выросли на 23% к предыдущему году, несмотря на негативное влияние пандемии на продажи в сегменте HoReCa.
АФК Система. Выпуск 1Р-11 с доходностью 6,4%. Диверсифицированный холдинг с активами в различных отраслях, основным активом является мажоритарная доля в компании МТС. Облигации Система предлагают одну из самых высоких доходностей среди бумаги категории ВВ-/ВВ по международной шкале при низких рисках дефолта и планомерном снижении долговой нагрузки.
Подробнее про облигации — в полной версии статьи: Облигации, которые обгонят депозит в 2021
Рынки становятся быстрее. В феврале–марте наблюдалось одно из самых быстрых падений мировых рынков в истории. Американский индекс S&P 500 рухнул на 35% за пять недель и затем показал мощнейшее восстановление, вернувшись к максимумам всего 5 месяцев спустя.
Базовый взгляд на экономику США в наступающем году — позитивный. Согласно декабрьскому прогнозу ФРС, в 2021 г. ВВП США может вырасти на 4,2%.
Ключевым фактором, как и во всем мире, остается пандемия коронавируса, США является мировым лидером по числу выявленных случаев. Ожидается, что массовая вакцинация населения во II–III квартале поможет восстановлению экономики.
Стимулирующая монетарная политика Федрезерва поддержит экономику. Медианный прогноз участников Комитета по операциям на открытом рынке предполагает сохранение ключевой ставки на уровне 0,1% до конца 2023 г. Выкуп государственных и ипотечных облигаций продолжится, будут проводиться операции РЕПО.
Смешанный Конгресс уменьшает вероятность повышения налогов. Байден планировал, в частности, поднять до 28% налог на прибыль корпораций, который Трамп снизил с 35% до 21%.
Антикризисный пакет мер поддержки экономики в объеме около $900 млрд, возможно, не окончательная сумма. Помимо этого, Байден намерен реализовать программу инфраструктурных расходов с фокусом на альтернативную энергетику и «зеленые» технологии.
Есть надежда, что Джо Байден урегулирует торговые и политические разногласия с Китаем. Возможна отмена санкций и пересмотр торгового соглашения.
Подробности — в полной версии статьи: Американская экономика. Ключевые факторы на 2021
С точки зрения долгосрочных перспектив наиболее интересны сектора информационных технологий и здравоохранения. Однако сейчас по мультипликаторам IT-сектор выглядит перегретым. Фактор риска — нападки регуляторов на диджитал-компании в том, что они незаконно используют персональные данные пользователей.
Исходя из комплекса фундаментальных показателей и сделок M&A, возможны резкие выбросы наверх в отдельных акциях нефтегазового сектора, но риски в этом плане высоки. В целом, традиционные нефтяные компании могут пострадать из-за намерений Джо Байдена инвестировать в «зеленые технологии».
Читайте подробнее: Рынок США. Какие отрасли наиболее перспективны в 2021
Robinhood — это американская финтех-компания, которую в 2013 году основали Владимир Тенев и Байджу Бхатт. Они разработали приложение для частных инвесторов, позволяющее проводить все сделки с акциями и биржевыми фондами без комиссии. По данным компании, на 2021 год у приложения 31 млн пользователей.
Еще в 2017 году Robinhood стала единорогом — компанию на тот момент оценили в $1,3 млрд. В 2020 году ее оценка выросла до $11,7 млрд. С 2017 года компания неоднократно привлекала финансирование от таких фондов, как DST Global — $473 млн за несколько раундов, Sequoia Capital — $280 млн, D1 Capital Partners — $200 млн.
Самые ожидаемые IPO второй половины 2021 года
Duolingo — это мобильное приложение для изучения языков от американских разработчиков, запущенное в 2012 году. Оно включает 106 различных курсов на 40 языках.
Приложение насчитывает 500 млн загрузок и является самым прибыльным образовательным приложением как в Google Play, так и в App Store. Сервис бесплатный, но платная версия Duolingo Plus дает пользователю преимущества, например, отсутствие рекламы, возможность пропустить уровень и участвовать в викторинах.
В проект инвестировали такие компании, как Union Square Ventures, Kleiner Caufield & Byers, Google Capital, Drive Capital, Alphabet и другие. Единорогом компания стала в 2019 году, когда привлекла $30 млн от Alphabet — компанию оценили в $1,5 млрд.
Биофарм-компания Rallybio разрабатывает методы лечения редких заболеваний. В июне компания представила доказательство концепции своей ведущей программы, RLYB211, в отношении аллоиммунной тромбоцитопении у плода и новорожденного (FNAIT) — редкого заболевания, из-за которого может начаться неконтролируемое кровотечение у новорожденного.
RLYB211 — это лечение поликлональными антителами, получаемых путем очистки антител из донорской плазмы и предназначенное для удаления тромбоцитов плода из кровотока матери. Это позволяет предотвратить иммунную атаку против них.
Выход на IPO: 2 июля компания подала заявку на привлечение до $100 млн в рамках IPO, прибыль от которого пойдет на развитие данной программы.
«ВкусВилл» — одна из крупнейших в России сетей магазинов правильного питания, а также торговая марка. В 2009 году компанию основал Андрей Кривенко, первым его брендом была сеть магазинов «Избенка». В 2014 году прибыль от «Избенок» и «ВкусВиллов» составила около 4 млрд рублей. В 2020 году компания вышла на международный рынок, открыв свой первый магазин в Амстердаме.
Дать точный ответ на этот вопрос невозможно. Даже опытный трейдер неспособен предсказать падение стоимости бумаг. Самые надежные компании могут утрачивать свое влияние на рынке. Эти обстоятельства приводят к потере денег.
Любое вложение сопряжено с рисками, которые нужно учитывать при совершении каждой сделки.
Однако существуют компании, акции которых ценятся практически всегда. Вложившись в них, трейдер сможет получать небольшой стабильный доход.
При выборе предприятия-эмитента учитывают:
- положение фирмы на рынке;
- доверие покупателей к продукции;
- отзывы действующих акционеров;
- размер дивидендов, выплачиваемых предприятием;
- характер развития компании;
- прогнозы аналитиков.
Эти критерии – далеко не все, что должен учитывать инвестор, который решает, во что вложиться. Со временем трейдер учится определять, каким фирмам можно доверять.
Начать нужно с изучения рейтинга крупных международных компаний, предлагающих акционерам самые выгодные условия сотрудничества.
Рост цен на акции J&J за 2020 г. составил 4%. Годовой оборот компании приближается к 18 млрд долларов. Показатель доходности равен 4,7%. Бизнес считается хорошо диверсифицированным, работающим в разных направлениях.
В 2020 г. особенно динамично развивался фармацевтический сектор J&J. Это объясняется активным участием корпорации в разработке вакцины против коронавирусной инфекции. Согласно прогнозам, продажа препарата может принести до 4 млрд долларов прибыли.
20 самых «горячих» IPO 2021 г
2020 г. был не самым прибыльным для нефтяных компаний. Однако несмотря на снижение доходов, Chevron увеличила дивиденды на 4%. Доходность акции на конец 2020 г. составила 5,02%.
Прибыль корпорации в этом году снизилась на 47%. Такие результаты не повлияли на стоимость бумаг, которая продолжила расти. Прибыльность акций может повторно увеличиться после освоения Chevron новых нефтяных месторождений.
Прибыль фирмы резко увеличилась в начале 2020 г., однако в дальнейшем вернулась на прежний уровень. Показатель роста котировок невысок.
Вложение денег в деятельность Kimberly-Clark подойдет консервативным инвесторам, которые не гонятся за большой прибылью.
Стоимость бумаг за последний год выросла всего на 1%, дивидендные выплаты – на 6%.
Платформа поставляет программное обеспечение для офлайн- и онлайн-магазинов. Пандемия позволила этому сегменту развиваться быстрее, что связано с переходом потребителей на интернет-покупки.
В 2020 г. выручка Shopify выросла на 82%. Стоимость акции увеличилась в 3 раза. Эти показатели могут сохраниться и после завершения пандемии, что делает инвестирование в бумаги компании достаточно выгодным.
Фармацевтическая корпорация выплачивает дивиденды в размере 4,5%. Квартальная выплата в 2021 г. увеличилась до 1,3 доллара. Дивиденды постоянно повышаются в течение 49 лет.
Основную прибыль компании приносят продажи препарата Humira, который в 2023 г. потеряет патентную защиту. Инвесторы обеспокоены влиянием этого факта на дальнейшее развитие AbbVie. Аналитики считают, что сохранить свои позиции компании поможет выпуск 2 других препаратов.
Инвестирования для начинающих. Как начать инвестировать
Ставлю на «зелёную» энергетику потому, что в США на выборах президента победил Джо Байден. Он планирует потратить $2 трлн на перевод энергетики Америки на экологически чистые источники: солнечные панели, ветряные установки и возобновляемый газ.
Кроме того, в феврале 2021 Джо Байден вернул США в Парижское соглашение по климату — документ, по которому страны должны сократить выброс вредных веществ в атмосферу. При Трампе Америка вышла из этого соглашения.
First Solar — один из крупнейших американских производителей солнечных батарей. Компания также поставляет оборудование для заводов и обслуживает его от начала до конца: от установки до помощи в переработке отслуживших батарей.
Еще в январе-феврале 2021 году на волне победы Байдена компания выглядела переоценённой. Сейчас же котировки First Solar спустились вниз, поэтому на акции снова можно обратить внимание.
Nextera Energy — энергетическая компания в США. Производит, передаёт, распространяет и продаёт электроэнергию.
Компания отличается от конкурентов. Её бизнес сосредоточен не только в области «зелёной» энергетики. Она производит электричество из природного газа, ветра, ядерного топлива, нефти, воды.
Во многом благодаря этому мы видим достаточно стабильный рост акций Nextera Energy.
ВСМПО-АВИСМА — российская металлургическая компания, ключевой поставщик титана в России и в мире. Как и все компании отрасли, ВСМПО-АВИСМА растёт в последние несколько лет. Однако сфера применения титана вносит свои коррективы.
Титановые компоненты используют в авиационной промышленности. Часть денег ВСМПО-АВИСМА получает на госзаказах по производству самолетов гражданского и специального назначения, строительству АЭС.
Пандемия ожидаемо ударила по всей отрасли авиации, включая поставщиков деталей. Однако в январе и феврале этого года ВСМПО-АВИСМА подписала новые долгосрочные контракты о сотрудничестве с Boeing и Airbus. После этих новостей стоимость акций ВСМПО-АВИСМА восстановилась и превзошла прошлые значения.
Lockheed Martin — американский разработчик и производитель вооружения и военной техники. Работает в сфере авиастроения, авиакосмической техники, судостроения и инфраструктуры для аэропортов.
Lockheed Martin выполняет госзаказы США и Израиля. 95% доходов приходится на заказы Министерства обороны, агентств и департаментов правительства США. При этом 25% доходов приносит самый дорогой по производству в мире истребитель F-35.
Пандемия не коснулась военной авиации. Lockheed Martin относится к оборонному сектору экономики, защитной отрасли. Ей не страшен коронавирус, заказы будут всегда.
Какие дивидендные акции купить до конца года: изучаем российский рынок
Я перечислил три направления, на которые инвесторам стоит обратить внимание в 2021 году, и привел примеры перспективных компаний. За основу я брал не только тренды в экономике и политике, но и долгосрочные тенденции мировой экономики, а также некоторые фундаментальные показатели компаний.
- В мире растёт спрос на гаджеты из-за их низких цен, постоянного выпуска новых моделей и массового перехода на удаленку. Стоит присмотреться к акциям компаний, которые выпускают оборудование для производителей гаджетов. Например, Foxсonn, TSMC, Xiaomi.
- Байден вернул Америку в Парижское соглашение, что подогревает интерес к «зелёной» энергетике. Кроме того, есть проблема исчерпаемых ресурсов. В этом плане интересны First Solar, Nextera Energy, «Норникель».
- Компании, которые выполняют госзаказы для обороны, обычно заключают контракты на несколько лет вперед. Благодаря чему мы можем прогнозировать потенциальный рост бизнеса и будущие дивиденды. Идеи для инвестирования: ВСМПО-АВИСМА, Lockheed Martin, General Dynamics.
Но вот что главное — эта статья не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Это мои мысли и заключения, и не надо слепо следовать за ними. Я всегда выступаю за то, чтобы инвестор перед покупкой проводил анализ рынков и бизнеса и принимал самостоятельные решения.
- 3M (NYSE:MMM).
- Home Depot (NYSE:HD).
- Costco (NASDAQ:COST).
- Amazon (NASDAQ:AMZN).
- Microsoft (NASDAQ:MSFT).
- Johnson & Johnson (NYSE:JNJ).
- GrubHub (NYSE:GRUB).
- K12 Inc. (NYSE:LRN).
- IBM (NYSE:IBM).
- Toyota (NYSE:TM).
Лучше всего то, что большинство этих компаний могут похвастаться жизнеспособным бизнесом и сильным потребительским спросом, который не зависит от коронавируса. Поэтому вы с определённой долей уверенности можете рассматривать эти 10 лучших акций как варианты для покупки.
Когда я смотрю на список активов, которые Berkshire Hathaway приобрел в третьем квартале, то задумываюсь, не напутал ли я что-то? Это в самом деле холдинг знаменитого Уоррена Баффета? Среди новых крупных приобретений мы видим технологические, фармацевтические, телекоммуникационные компании.
Нужно признать, что в последнее время Berkshire сильно изменилась. Чего стоит, например, тот факт, что в портфеле этой компании акции Apple занимают почти 48%. Только один этот факт способен зачеркнуть многое, написанное о Баффете в тех умных книгах, на которых учились миллионы инвесторов во всем мире. Мир меняется, и вместе с ним претерпевает сильное изменение инвестиционная стратегия всемирно известного гуру, — а вернее, того нового поколения управляющих, которые прокладывают новый маршрут и занимаются оперативной навигацией этого знаменитого «судна».
На какие потенциальные активы из списка Баффета я обратил внимание? Это прежде всего Merck & Co., Inc. (MRK) и Pfizer Inc. (PFE). Во-первых, обе компании сильно недооценены и не были в «передовиках» роста в этом году. Их акции упали соответственно на 11,2% и 1,7% (здесь и деле приведены данные на 27 ноября). И это при том, что у Pfizer есть все основания стать вместе с немецкой BioNtech «родителем» первой зарегистрированной вакцины от COVID-19 в США.
Немодные деньги: на чем зарабатывает Уоррен Баффет и почему он обыгрывает рынок
Для частного инвестора также важно, что речь идет о двух глобальных фармацевтических «монстрах», капитализация каждого из которых превышает $200 млрд. Думаю, что никого не оставит равнодушным и тот факт, что и Pfizer, и Merck платят очень достойные по нынешним временам дивиденды: у первого они составляют 4,14% в год, у второго — 3,23%. И еще один фактор: новый президента США Джо Байден традиционно поддерживает политику доступности медицины для всех слоев населения и, вероятнее всего, продолжит работу по продвижению программы Obamacare.
Иногда владельцам компаний не хватает собственного капитала для реализации задуманных стратегий развития, поэтому они привлекают средства инвесторов, которые получают в качестве вознаграждения определенную долю в бизнесе. Размер этой доли определяется акцией – ценной бумагой. Она закрепляет за инвестором права на указанную часть активов компании и позволяет ему:
- получать проценты от прибыли;
- принимать участие в управлении бизнесом;
- получить свою часть активов в случае ликвидации компании;
- распоряжаться акцией по своему усмотрению (дарить или продавать ее).
Среди российских ценных бумаг непросто отыскать яркие инвестиционные идеи. Это связано с тем, что в стране не наблюдается уверенных темпов роста экономики. Кроме того, практически отсутствуют компании, вызывающие однозначный интерес инвесторов. Поэтому, выбрав эмитента, следует внимательно следить за сферой его деятельности и учитывать рекомендации по покупке акций.
В акции каких компаний лучше всего инвестировать в 2021 году
Акции считаются недооцененными, если их рыночная стоимость ниже той, которую они должны иметь согласно данным фундаментального анализа (справедливая стоимость) или мнению экспертов (оптимальная стоимость). Бумаги могут иметь заниженную цену по ряду причин. Например, из-за малого спроса на продукцию ввиду ее непопулярности на рынке или нестабильной доходной истории предприятия.
На современном фондовом рынке России существует множество управляющих компаний. Самые известные из них – Сбербанк, Открытие, БКС, Альфа-Капитал, Газпромбанк. Они объединяют средства, предоставляемые инвесторами, и осуществляют отбор акций и прочих ценных активов в зависимости от целей клиентов.
Крупнейшие управляющие компании зачастую имеют в своем распоряжении целую линейку фондов для продвижения различных инвестиционных стратегий. Найти самые выгодные акции, чтобы вложить деньги своих клиентов, им помогают фундаментальный и технический анализы деятельности компаний, а также непрерывный мониторинг экономических циклов и макроэкономических показателей.
Наблюдая за динамикой бизнеса российских предприятий и организаций, эксперты управляющих компаний рекомендуют обратить внимание на энергетический сектор. Данная отрасль несколько недооценена рынком, поэтому имеются хорошие предпосылки для роста стоимости активов таких гигантов, как Интер РАО ЕЭС, ЮниПро, ФСК ЕЭС, МРСК, РусГидро.
Отличные показатели по отчетам показывают металлургические предприятия Северсталь, ММК, НЛМК. Интересные идеи в плане того, в чьи акции вложить деньги, есть и на рынке ритейла и розничных товаров. Приличную прибыль акционерам могут принести такие участники, как Лента, Детский мир, Х5.
Инвесторам стоит обратить внимание и на рекомендации по покупке акций компаний Полюс и Алроса, занимающихся добычей золота и алмазов. В транспортном сегменте интерес представляют активы Аэрофлота, демонстрирующего привлекательную имиджевую политику с выплатой высоких дивидендов.
В нефтегазовом секторе стоит вложиться в акции Газпрома и Лукойла. В банковском несомненным лидером является Сбербанк, стоимость акций которого постоянно растет. Высокий потенциал роста имеют и ценные бумаги частной IT-компании Яндекс, успешно развивающей бизнес интернет-рекламы, доставки еды, такси и пр.
Перспективными сегодня считаются ценные бумаги компаний, проводящих buyback, то есть обратный выкуп акций. В 2021 году за счет buyback должны подрасти акции Лукойла, МТС, Роснефти, ТМК, Яндекса, Ленты, Обуви России, банка «Санкт-Петербург».
Заставить свой капитал работать – сложная, но интересная задача. Чтобы успешно решить ее, акционеру потребуется немало знаний и сил. Основное преимущество инвестирования в ценные бумаги заключается в том, что оно помогает сохранить и приумножить накопления.
С точки зрения ведущего аналитика «Промсвязьбанка» Богдана Зварича, инвесторам лучше присмотреться к наиболее ликвидным активам, предлагающим высокие дивиденды.
Так, довольно привлекательно по соотношению доходность/риск выглядят акции потребительского и финансового сектора, электроэнергетических, газовых и металлургических компаний.
А Евгений Миронюк («Фридом Финанс») добавляет к этому перечню отрасли, более всего пострадавшие в период пандемии: авиаперевозки, нефтедобычу. Неплохим потенциалом обладают компании фармацевтического и технологического сектора, розничной торговли, а также индустрии мультимедийных услуг и компьютерных игр.
Лидерами сектора специалисты называют «Газпромнефть» и «Лукойл».
Ценные бумаги «Газпромнефти» привлекут внимание инвесторов в случае увеличения квот на добычу по соглашению стран-участников ОПЕК+ и улучшения ситуации на нефтяном рынке. В последние месяцы акции холдинга заметно отставали от ликвидных активов сектора, но эксперты уверены, что это явление временное.
Акции «Лукойла» представляют интерес в связи с ростом курсовой стоимости и высокой доходностью. По результатам 2020 года компания может выплатить повышенные дивиденды — 230-300 рублей на штуку.
Лучшие акции с ежемесячными дивидендами на февраль 2021 года.
Опережающую динамику по отношению к отрасли способны продемонстрировать бумаги Магнитогорского металлургического комбината (ММК) и сталелитейной корпорации «Северсталь».
При сохранении текущих рыночных условий металлургическая промышленность способна показывать высокие результаты. Цены на внутреннем рынке могут продолжить рост вслед за мировыми котировками, что окажет существенную поддержку бумагам ММК и «Северстали». Но в то же время не стоит сбрасывать со счетов их статус перекупленности, который сформировался к концу года.
Ведущие компании — «Русгидро», «Юнипро», «Ленэнерго-ап».
Дивиденды «Русгидро» увеличатся в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.
Основным драйвером роста акций «Юнипро» может стать старт энергоблока No3 Березовской ГРЭС, а также увеличение дивидендных выплат до 0,317 руб., то есть на 43%. Доходность бумаг компании в этом случае составит 11,6%.
«Ленэнерго» планирует выплатить 14-16 руб. на единицу, что соответствует доходности в 9,3-10,7%.
В период кризиса котировки защитного актива продемонстрировали существенный рост, что способствовало подорожанию ценных бумаг золотодобытчиков.
Лидерами в этом секторе являются такие корпорации, как «Петропавловск», «Полиметалл» и «Полюс». Последний характеризуется неплохими показателями рентабельности. «Полиметалл» активно расширяет производство за счет добычи серебра. Наиболее недооцененным из ведущих золотодобывающих холдингов является «Петропавловск», что в некоторой степени обусловлено внутренними конфликтами.
Лидирующие позиции в этой сфере занимает X5 Retail. В условиях кризиса прибыль онлайн-ритейлера выросла в несколько раз, и холдинг готов направить на выплату дивидендов в 1,5 раза больше средств, чем ранее.
Также стоит обратить взгляд на бумаги «Русагро». Компания планирует поднять минимальный порог дивидендных выплат до 50% от чистой прибыли по МСФО. На рынках акции «Русагро» не покидают положительную зону.
Пароль был изменен
5 компаний для инвестиций в феврале
Конечно, так однозначно выразиться довольно трудно. Потому что даже опытные трейдеры знают, что любые акции могут неожиданно обвалиться. И даже самые надежные компании не могут гарантировать стабильности и постоянно растущей цены. Капризный рынок настолько изменчив, что любое вложение — это большой риск. И вы должны это учитывать. Мы подобрали для вас список наиболее стабильных компаний, чьи акции всегда в цене. И на которых можно действительно зарабатывать.
Как вы помните, собираясь купить акции компании, которой вы доверились, вы должны учитывать:
- ее положение на рынке;
- доверие покупателей и пользователей, о котором можно почитать или посмотреть ролики в интернете;
- отзывы других акционеров;
- процент дивидендов, которые выплачивает эта компания;
- перспективы ее развития, относительно сроков нахождения на рынке;
- аналитические прогнозы экспертов.
И это далеко не полный перечень тех условий, которые необходимо выполнить, чтобы получать стабильные прибыли. Но с опытом вы научитесь определять, каким компаниям можно доверять, а каким нет. Конечно, потери сопровождают почти всех. И вы должны быть готовы к тому, что часть денег, возможно, к вам уже не вернется. Но только опыт, технические знания и развитая интуиция помогут вам научиться обходиться без потерь.
Акции «Газпрома» — всегда в цене. Например, конец ноября 2020 года стоимость одной акции составила 185 рублей. Эта компания находится на 17 месте в рейтинге самых крупных энергетических компаний всего мира. Здесь платят неплохие дивиденды. Поэтому вкладывать сюда средства практически всегда выгодно. На рынке России эта компания является монополистом. Огромным плюсом для держателей акций является то, что компания принадлежит государству. А значит, именно оно в ответе перед вкладчиками.
Доля добычи нефти составляет около 60% от всех других компаний. Именно поэтому вы точно не прогадаете, вложив сюда деньги.
Металлургическая компания «Мечел» также позволяет не сомневаться в прибылях от покупки акций. Стоимость одной акции достаточно невысока и составляет около 60 рублей. Однако 2020 год принес убытки. Убыток «Мечел» по МСФО за 9 мес. 2020 г. составил ₽15,659 млрд., против прибыли ₽13,427 млрд. в предыдущем году. Выручка сократилась на 10,9% до ₽196,197 млрд. против ₽220,113 млрд. годом ранее.
Следующим в нашем списке стоит концерн «Лукойл» Стоимость одной акции здесь достаточно высока и составляет 5265 рублей. Доходность составляет 5,83%. В среднем ежегодный прирост выплаты дивидендов составляет 15%. Одной из отличительных черт этой компании является постоянный рост дивидендов, которые будут повышаться не менее, чем на рост инфляции.
- Банк Америки
В течение 2020 года акции финансовых компаний не пользовались особой популярностью среди инвесторов, так как опасения по поводу банкротства предприятий во время пандемии и влияние на банки привели к снижению цен на их акции.
Но банки находятся сейчас в лучшем состоянии, чем они были во время финансового кризиса 2008 года, и Федеральная резервная система США их поддержала.
Bank of America, второй по размеру активов банк в США после JP Morgan (JPM), предлагает возможность заработать на восстановлении экономики США. Акции Bank of America выросли на 30,3% с начала года, достигнув уровня в 40 USD за акцию впервые с 2008 года.
В апреле аналитики по акциям повысили свои целевые цены на акции со среднего диапазона в 30 USD до 41-45 USD за акцию.
- Инвестиционный фонд недвижимости Realty Income
Инвестиционный фонд недвижимости (англ. real estate investment trust (REIT)) — это компания, которая владеет недвижимостью, приносящей доход, и в большинстве случаев управляет ею. Подобные фонды владеют многими видами коммерческой недвижимости, от офисов и апартаментов до складов, больниц, торговых центров и гостиниц. Во время пандемии инвестиционные фонды недвижимости также оказались под давлением.
Realty Income – одних из наиболее популярных инвестиционных фонов недвижимости среди инвесторов, так как предлагает среднюю дивидендную доходность порядка 4%.
Компания, зарегистрировавшаяся торговую марку «The Monthly Dividend Company» («Ежемесячная дивидендная компания»), является аристократом в отношении дивидендов, ежегодно увеличивая выплаты дивидендов в течение более 25 лет, и она может стать одной из самых безопасных компаний для инвестирования в 2021 году.
Компания Realty Income сообщила о росте выручки на 10,7% в 2020 году, несмотря на пандемию, так как многие арендаторы ее объектов в США и Великобритании считаются важными предприятиями, которые продолжали работать и во время локдаунов.
Цена акций выросла примерно на 11,9% в этом году до 67 долларов, а 15 апреля аналитики Morgan Stanley повысили целевую цену с 67 долларов за акцию до 74 долларов за акцию.
- Дисней
Disney запустила свой стриминговый сервис Disney+ в ноябре 2019 года, что стало весьма своевременным ходом в преддверии пандемии. По состоянию на 2 января 2021 года у сервиса было 94,9 миллиона платных подписчиков, что помогло компенсировать потерю доходов компании из-за закрытия парков развлечений и отложенных премьер фильмов в кинотеатрах.
Так как половина взрослого населения США уже получила хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, акции компании могут стать хорошим вариантом для инвестиций на фоне перспектив восстановления сферы досуга и развлечений.
- Square
Компания Square, занимающаяся цифровыми платежами, предлагает широкий спектр платежных продуктов, например, устройства считывания кредитных карт и кассовые устройства. Но именно приложение компании для мобильных платежей Cash App привлекло внимание инвесторов, особенно после того, как оно добавило поддержку криптовалют.
Аналитики Needham сообщили в записке для клиентов: «Мы пересматриваем наши мысли о SQ после нескольких недавних событий, таких как начало предоставления ограниченных банковских услуг через Square Financial Services и недавнее принятие дополнительных финансовых стимулов, которые, как мы считаем, должны повысить наши оценки и оценки Street’s Cash App».
Аналитики также добавили: «Мы по-прежнему позитивно смотрим на акции и рекомендуем SQ инвесторам, стремящимся к росту, которым нужны цифровые платежи. Мы считаем, что приложение Cash App будет процветать во время пандемии и что фундаментальные тенденции в экосистеме продавца должны восстановиться по мере улучшения экономических условий в 2021 году».
Цена акций взлетела на 241% в 2020 году. Аналитики Needham повысили целевую цену до 310 долларов за акцию с 300 долларов, а Barclays повысил целевую цену до 330 долларов с 320 долларов за акцию.
- Taiwan Semiconductor
В то время как инвесторы повсеместно отказываются от акций технологических компаний, глобальная нехватка полупроводников из-за резкого роста спроса указывает на высокий потенциал роста в этом секторе. Taiwan Semiconductor – крупнейшее в мире литейное производство, которое имеет все возможности для извлечения выгоды из борьбы за поставки.
Акции компании выросли на 86,5% в 2020 году и выросли еще на 9 процентов с начала года, но есть возможности для дальнейшего роста. Такие клиенты, как Apple (AAPL), AMD (AMD) и Mediatek, а также Qualcomm (QCOM) и Nvidia (NVDA), вероятно, будут делать заказы на три или четыре года вперед, а в обращении компании говорится о намерении потратить 100 миллиардов долларов в следующие три года на наращивание мощностей, отмечают аналитики Deutsche Bank.
- Alibaba
В какие акции инвестировать в 2021 году
| Название компании | Тикер | Страна | Средняя доходность годовых |
|---|---|---|---|
| Adobe Inc | ADBE | США | 24.5% |
| Alimentation Couche-Tard Inc | ATD.B | Канада | 25.5% |
| Arch Capital Group | ACGL | США | 13% |
| Brookfield Asset Management | BAM | Канада | 18% |
| Charter Communications | CHTR | США | 30% |
| Constellation Software | CSU | Канада | 36.5% |
| Danaher Corporation | DHR | США | 20% |
| Emmi AG | EMMN | Швейцария | 14% |
| Equity Lifestyle Properties | ELS | США | 11.5% |
| Exor NV | EXO | Италия | 24% |
| FMC Corporation | FMC | США | 13% |
| Franco-Nevada | FNV | США | 21% |
| FRP Holdings | FPRH | США | 9% |
| Geberit AG | GEBN | Швейцария | 12% |
| Heico | HEI | США | 27% |
| Henry Schein | HSIC | США | 12.5% |
| Jewett-Cameron Trading Company | JCTCF | США | 13% |
| Jungfraubahn Holding | JFN | Швейцария | 10% |
| LVMH Moët Hennessy | MC | Франция | 17% |
| Markel | MKL | США | 16% |
| Monster Beverage Corp | MNST | США | 33% |
| NVR Inc. | NVR | США | 25% |
| Post Holdings Inc | POST | США | 19% |
| Robertet Group | RBT | Франция | 12% |
| Sherwin-Williams | SHW | США | 17.5% |
| Teledyne Technologies | TDY | США | 19.5% |
| Texas Pacific Land Trust | TPL | США | 12.5% |
| TransDigm Group | TDG | США | 27% |
Franco-Nevada Corporation — канадская компания, бизнес которой заключается в том, что она скупает доли в будущей добыче золота и других полезных ископаемых у других компаний. Т.е. Franco-Nevada выкупает у нуждающейся в деньгах добывающей компании за оговоренную сумму долю будущей добычи (не рискуя при этом обанкротится, если цены на ископаемые будут низкими долгое время). При этом Franco-Nevada выигрывает от обоих движений цены на полезные ископаемые — если цена растет, то ее доля стоит приносит больше денег, если же цена падает — то она может выгодно поучаствовать в новых проектах.
Post Holdings — компания специализирующаяся на дистрибуции и производстве продуктов питания существует уже 125 лет — с 1895 года. С 2012 года торгуется отдельно в результате отделения от более крупной компании. Стратегия направлена на максимизацию прибыли акционеров в результате серийных поглощений.
Среднегодовая доходность акций Post Holdings (POST) с 2012 года — 19%
FRP Holdings — небольшой конгломерат, который был образован в 1986 году в результате отделения от компании Vulcan Materials активов связанных с недвижимостью и транспортом. Сегодня FRP Holdings занимается управлением недвижимостью, девелопментом и получением дохода от обширных землевладений, на которых происходит добыча песка. Компания имеет большое количество наличных денег, что дает ей возможность во время кризисов пользоваться выгодными предложениями.